上限7億元?復(fù)興國際擬上調(diào)旅游、酒店業(yè)務(wù)目標(biāo)籌資金額

結(jié)婚產(chǎn)業(yè)觀察·2018-09-07 00:00
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中國復(fù)星國際集團(tuán)(以下簡稱“復(fù)星國際”)計(jì)劃上調(diào)其旅游和酒店業(yè)務(wù)的 IPO(首次公開募股),目標(biāo)籌資金額的上限至7億美元。

中國復(fù)星國際集團(tuán)(以下簡稱“復(fù)星國際”)計(jì)劃上調(diào)其旅游和酒店業(yè)務(wù)的 IPO(首次公開募股),目標(biāo)籌資金額的上限至7億美元。

消息來源:路透社、Asia Times

今年7月,復(fù)星國際表示已獲得香港證券交易所批準(zhǔn),分拆包括其旅游和酒店業(yè)務(wù)為 Fosun Tourism Group,并獨(dú)立上市。當(dāng)時(shí)的籌資金額目標(biāo)為5億美元。

復(fù)星國際的旅游和酒店業(yè)務(wù)包括法國地中海俱樂部 (Club Med SAS),及位于三亞市的奢侈度假村三亞亞特蘭蒂斯,但復(fù)星國際并未在招股書說明書中列出發(fā)行股份的具體細(xì)節(jié)。僅指出本次 IPO 的主要目的是擴(kuò)張現(xiàn)有業(yè)務(wù),獲得更多的土地使用權(quán),進(jìn)行潛在投資和償還巨額銀行貸款。籌集的資金中,20%將 用于擴(kuò)張度假村、兒童游客和教育、文化活動、表演藝術(shù)和現(xiàn)場娛樂等業(yè)務(wù),30%用于卡法麗江和太倉項(xiàng)目,同時(shí)拓展至更多的旅游景點(diǎn)。

三亞地中海俱樂部 圖片來源:地中海俱樂部官網(wǎng)

本次 IPO 的主要承銷商為?Citigroup Inc.(花旗銀行) 和 JPMorgan Chase & Co(摩根大通銀行)。

招股書顯示,F(xiàn)osun Tourism Group 2018上半年的虧損收窄至1.35億人民幣,去年同期為虧損1.89億人民幣。其中包括地中海俱樂部在內(nèi)的度假村業(yè)務(wù),2017年銷售額同比增長9%至118億人民幣。

旅游和休閑業(yè)務(wù)一直是復(fù)星國際旗下快樂生態(tài)板塊的重要組成部分,也是復(fù)星國際重要的盈利部門。2016年,復(fù)星國際重組旗下業(yè)務(wù),打造?Fosun Tourism Group,著手后者的上市計(jì)劃。Fosun Tourism Group 目前已經(jīng)是全球銷售額最高的休閑旅游酒店集團(tuán)。

在過去幾年中,復(fù)星國際一直在致力于打造旅游和休閑帝國:

  • 歷時(shí)兩年的爭奪戰(zhàn),2015年1月,復(fù)星國際以13億美元的價(jià)格收購法國地中海俱樂部。
  • 2015年3月,復(fù)星國際以9180萬英鎊收購英國休閑旅游集團(tuán) Thomas Cook Group Plc 5%的股份,雙方還成立了合資企業(yè)托邁酷客,提供一站式高端品質(zhì)旅游定制咨詢和服務(wù)。
  • 2018年4月,由復(fù)星國際耗資16億美元開發(fā)的三亞亞特蘭蒂斯在海棠灣國家海岸開業(yè),提供酒店及旅游相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù),推動當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)發(fā)展。

圖片來源:三亞亞特蘭蒂斯官網(wǎng)

復(fù)星國際旗下快樂生態(tài)板塊包括:復(fù)星旅游文化集團(tuán)、豫園股份、景區(qū)專業(yè)運(yùn)營商上海愛必儂旅游發(fā)展有限公司,以及和前華納兄弟總裁 Jeff Robinov、索尼影業(yè)共同創(chuàng)立的?Studio 8 影視公司。

地中海俱樂部目前在超過26個(gè)國家和地區(qū)擁有資產(chǎn),運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)覆蓋40個(gè)國家,2015~2017年間,共計(jì)擁有超過460萬人次的全球游客到訪地中海俱樂部,其中多數(shù)為家庭出游或情侶/夫妻出游。

自2018年2月以來,已經(jīng)有超過130萬人次的顧客入住三亞亞特蘭蒂斯,前往水族館、水上公園等景點(diǎn)游玩。

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