悅榕集團旗下品牌，在中國地區(qū)通過收購或開發(fā)酒店和度假村

悅榕資產中國將成為一家有形凈資產約1億新幣的公司，并計劃以悅榕集團旗下品牌在中國地區(qū)通過收購或開發(fā)酒店和度假村，發(fā)展為一家大型公司。

丨另一只靴子終于落地了

新加坡，2017年8月10日 – 悅榕控股有限公司（以下簡稱“悅榕集團”）今天宣布其就以下交易與萬科企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“萬科”）簽署最終協(xié)議并完成交割：在新加坡設立由悅榕集團和萬科以50:50比例合資持有的悅榕資產（中國）有限公司（以下簡稱“悅榕資產中國”），以整合其在中國對悅榕集團旗下品牌酒店和資產的所有權。

悅榕資產中國繼而分別投資并持有悅榕在新加坡注冊成立的運營公司悅榕酒店管理（中國）有限公司（以下簡稱“悅榕管理中國”）和悅榕服務（中國）有限公司（以下簡稱“悅榕服務中國”）40%的股權。

基于約定的估值方法，萬科將（通過認購新股的方式）：

(1) 向悅榕資產中國注入總額約7,200萬新幣（受限于根據(jù)認購協(xié)議進行的交割后調整）以認購悅榕資產中國50%的新股，并

(2) 向悅榕管理中國和悅榕服務中國進一步注入總額約1,800萬新幣以間接取得在悅榕管理中國和悅榕服務中國的股權。

上述交易對歸屬于悅榕集團股東的凈利潤的預計財務影響反映在截至2017年6月30日前6個月的最新未經審計財務報表中，在扣除了預估的法律及其他專業(yè)顧問費用和其他與前述交易相關的費用之后，并假設交易于2017年6月30日完成的前提下，總計約為3,900萬新幣。

悅榕資產中國將成為一家有形凈資產約1億新幣的公司，并計劃以悅榕集團旗下品牌在中國地區(qū)通過收購或開發(fā)酒店和度假村，發(fā)展為一家大型公司。

悅榕集團還將以總計約2,400萬新幣的價格向萬科發(fā)行悅榕集團約4.99%新股，萬科同時享有要求認購新股的期權，以使其可以共計獲得悅榕集團10%的股份。

丨年初雙方建立戰(zhàn)略伙伴關系合作

今年年初，悅榕集團與萬科已商定成立全新合資平臺 — “悅榕中國”（Banyan Tree China），用以整合中國區(qū)域內悅榕集團旗下品牌酒店和資產。“悅榕中國”初始資本預計不超過20億元人民幣。同時“悅榕中國”也將作為雙方共同的發(fā)展與管理平臺，在酒店、養(yǎng)老、養(yǎng)生領域拓展全新業(yè)務。

就為何會攜手合作，此前雙方的回復，給出了解釋及一些信號：

悅榕集團方面：“我們非常高興能與中國最大房地產開發(fā)企業(yè)之一的萬科結成伙伴關系。隨著中國經濟日漸成熟，境內游與境外游市場都呈現(xiàn)蓬勃增長態(tài)勢，許多地產開發(fā)企業(yè)都將目光投向酒店及旅游行業(yè)。此外，隨著中國人口的老齡化及全社會對健康養(yǎng)生需求的重視，適用于活躍長者的養(yǎng)生養(yǎng)老社區(qū)也正受到極大的關注。這些都是悅榕集團和萬科雙方都擁有豐富經驗和極大興趣的領域，攜手合作能使上述業(yè)務在中國及世界其它地區(qū)獲得更大發(fā)展?！?/p>

萬科方面：“萬科作為中國最大的房地產開發(fā)企業(yè)之一，以誠信、品質和創(chuàng)新而著稱，而這也是悅榕集團所傳遞的價值觀。我們相信攜手前行，定將產生很多協(xié)同效應。超過900萬的房主與我們保持著密切聯(lián)系，他們也將是悅榕集團一個很大的目標客群。我們還有很多城市綜合開發(fā)項目，能夠承載悅梿或悅苑的擴張。此外，我們在養(yǎng)老養(yǎng)生社區(qū)領域也多有建樹，結合悅榕集團在該領域備受贊譽的豐富經驗，我們定將能夠創(chuàng)造一個嶄新的共同發(fā)展機遇?！?/p>

由此我們不難看出，此次雙方的戰(zhàn)略合作，不僅協(xié)同萬科很多城市綜合開發(fā)項目，承載悅榕集團旗下悅梿或悅苑品牌的擴張。同時雙方也將在養(yǎng)老養(yǎng)生社區(qū)方面共同發(fā)揮見長之處，創(chuàng)造嶄新的發(fā)展機遇。

丨涉足養(yǎng)老地產已久，大環(huán)境下的養(yǎng)老布局

去年9月，萬科“榕悅”在廣州越秀區(qū)花果山亮相，這是萬科在廣州首個城市級旗艦養(yǎng)老項目，與今年初面市的社區(qū)養(yǎng)老項目“智匯坊”，共同組成萬科養(yǎng)老地產的主要產品線。在萬科集團萬億大戰(zhàn)略下，其內部把住宅開發(fā)等業(yè)務劃分為現(xiàn)金流項目，養(yǎng)老、教育、長租公寓等則屬于拓展型業(yè)務。如今推出的“榕悅”則定位為機構養(yǎng)老，主打全托服務，是城市養(yǎng)老業(yè)務的核心切入點。目前，萬科已在杭州、廣州、上海、青島等多地探索養(yǎng)老模式，并在總部成立了萬科養(yǎng)老事業(yè)部。

從萬科的角度來說，早在 2014 年它就涉足養(yǎng)老地產，并在當年 10 月推出“萬科·幸福家”的養(yǎng)老品牌以及社區(qū)養(yǎng)老中心。此次與運營高端酒店資產為主業(yè)的悅榕集團的合作，可能會讓雙方在高端養(yǎng)老領域有所拓展。

悅榕集團和萬科積極穩(wěn)妥地投身到老年產業(yè)中，深入探索適合中國國情的社會化養(yǎng)老道路。建國后首批嬰兒潮（1953—1957年出生人群）將持續(xù)大規(guī)模進入養(yǎng)老階段，這加速了中國老齡化的到來，而30年獨生子女政策、家庭小型化、空巢化等多因素疊加使得解決中國養(yǎng)老問題迫在眉睫。

老齡人口的快速增加，將給養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展帶來利好，但養(yǎng)老產業(yè)尚處于起步階段，需要政府、企業(yè)和客戶一起努力推動行業(yè)的發(fā)展。而悅榕集團和萬科以開放合作的心態(tài)積極構建養(yǎng)老業(yè)務生態(tài)體系，基于城市、社區(qū)和居家養(yǎng)老需求，將會把中國的養(yǎng)老行業(yè)推向為數(shù)一數(shù)二、最受尊敬、具備社會責任與影響力的行業(yè)典范。

丨延伸：悅榕與雅高的聯(lián)手

最近的一年，悅榕集團動作頻頻。去年年底，悅榕集團宣布與雅高酒店集團正式達成戰(zhàn)略合作，雅高將向悅榕集團投資2400萬新幣，未來雙方將共同開發(fā)管理全球范圍內悅榕集團旗下酒店品牌。公開消息稱，悅榕集團將接入雅高集團全球預訂及銷售網絡，以及雅高的雅樂客戶忠誠計劃。雅高酒店集團向悅榕集團的投資屬于強制性可轉化債券，悅榕集團給予雅高集團約5%股份，雅高酒店集團還可選擇性購買額外約5%的股份。

之前，雅高的主要業(yè)務分布在歐洲市場，其最為人熟知的也就是同名快捷酒店品牌“雅高”。但在去年的這個時候，雅高已經以 27 億美元的價格，買下了包含費爾蒙（Fairmont）、萊佛士（Raffles）及瑞士酒店（Swissotel）三條品牌線的 FRHI 酒店集團，今年又斥資 1.48 億歐元，買下了“豪華版 Airbnb” Onefinestay，進軍高端市場的野心已經非常明顯。

悅榕莊在亞洲地區(qū)的奢華度假村領域占據(jù)了較好的口碑和市場份額，雅高集團則看重該領域的增長潛力。僅中國市場來說，雅高集團本身的高端酒店截至2015年僅有40余家，遠不及其他高端酒店品牌希爾頓、洲際。去年7月，雅高酒店集團宣布完成對FRHI酒店集團及其三個奢華酒店品牌的收購，包括費爾蒙、萊佛士和瑞士酒店，由此其在中國市場新增了10家高端酒店。

而在宣布與悅榕莊的合作時，雅高集團主席也表示：奢華度假村是酒店行業(yè)增長最快的部分之一，與悅榕集團的合作，對于雙方正好形成了一個標志性品牌互補的機會。而悅榕集團表示，與雅高集團達成戰(zhàn)略聯(lián)盟之后，悅榕集團仍將以獨立集團自主履行酒店管理協(xié)議，借助雅高集團的網絡加快自身發(fā)展速度和市場擴張。

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