婚禮業(yè)務(wù)營收1.25億元，百合佳緣2018年報(bào)

2018年，百合佳緣營收13.29億元。其中，婚禮業(yè)務(wù)占總營收的9.38%，營收近1.25億元。

【公 司 年 度 大 事 記】

百合網(wǎng)和世紀(jì)佳緣完成合并后持續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)整合和發(fā)展

自 2017 年 9 月 8 日百合網(wǎng)和世紀(jì)佳緣正式完成合并后，公司即開始全面推進(jìn)雙品牌運(yùn)營下的各項(xiàng)業(yè)務(wù)整合。其中，線上婚戀交友業(yè)務(wù)致力于兩個(gè)網(wǎng)站會(huì)員、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)和團(tuán)隊(duì)方面的整合工作，通過實(shí)現(xiàn)用戶的跨站登錄、匹配、溝通等融合型服務(wù)，大大增加雙方用戶的擇偶范圍、提升用戶體驗(yàn)、增強(qiáng)用戶活躍度和雙品牌粘度，在此基礎(chǔ)上提供的創(chuàng)新型增值服務(wù)產(chǎn)品也將形成婚戀交友線上業(yè)務(wù)收入新的利潤增長點(diǎn)；線下婚戀交友業(yè)務(wù)在整合兩大品牌線下實(shí)體店的統(tǒng)一管理后，集中發(fā)力新設(shè) 15家線下 VIP 服務(wù)直營店，通過增加線下直營店，可以進(jìn)一步增加線下用戶覆蓋廣度、提升用戶體驗(yàn)、加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量的管控，從而進(jìn)一步擴(kuò)大線下婚戀交友業(yè)務(wù)的收入規(guī)模，提升盈利能力。

2018 年 9 月，公司的全資子公司百合時(shí)代投資發(fā)展有限公司完成了對(duì)北京陽光喜鋪婚禮文化股份有限公司控股權(quán)的收購，公司婚禮業(yè)務(wù)形成了線上平臺(tái)、婚慶、婚宴的全面布局，并將以此為基礎(chǔ)構(gòu)建一個(gè)線上線下相結(jié)合來為適婚人群提供優(yōu)質(zhì)籌婚服務(wù)的體系。

公司控股股東及實(shí)際控制人狀態(tài)發(fā)生變更

2018 年 5 月 2 日，廣東寶麗華新能源股份有限公司等 32 名公司股東與寧波梅山保稅港區(qū)緣宏投資有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬向緣宏投資轉(zhuǎn)讓合計(jì)持有的公司 869,238,996 股流通股，占公司總股本的比例為 69.18%。相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓于 2018 年 6 月 29 日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司完成股份登記。因此，自 2018 年 6 月 29 日起，緣宏投資成為公司控股股東，緣宏投資的控股股東及實(shí)際控制人郭廣昌先生成為公司實(shí)際控制人。

在上述股份轉(zhuǎn)讓完成之前，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)比較分散,公司單一股東無法控制股東大會(huì)和董事會(huì)，且各股東間無一致行動(dòng)關(guān)系，公司無控股股東和實(shí)際控制人。上述股份轉(zhuǎn)讓的完成導(dǎo)致了公司控股股東和實(shí)際控制人狀態(tài)的重要變更。

【會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要】

一、 盈利能力

二、 償債能力

三、 營運(yùn)情況

四、 成長情況?

五、 股本情況

六、 非經(jīng)常性損益

【管理層討論與分析】

一、經(jīng)營情況回顧

(一) 經(jīng)營計(jì)劃

婚戀交友業(yè)務(wù)在 2018 年的主要工作

公司 2018 年對(duì)“百合網(wǎng)”和“世紀(jì)佳緣”雙品牌婚戀交友業(yè)務(wù)體系進(jìn)行協(xié)同、優(yōu)化，以充分發(fā)揮資源整合的優(yōu)勢。其中，線上業(yè)務(wù)主要通過會(huì)員、數(shù)據(jù)、系統(tǒng)和團(tuán)隊(duì)方面的整合工作，實(shí)現(xiàn)用戶的跨站登錄、匹配、溝通等融合型服務(wù)，大大增加了雙方用戶的擇偶范圍、提升用戶體驗(yàn)、增強(qiáng)用戶活躍度和雙品牌黏度，在此基礎(chǔ)上提供的創(chuàng)新型增值服務(wù)產(chǎn)品也將形成婚戀交友線上業(yè)務(wù)收入新的利潤增長點(diǎn)；線下業(yè)務(wù)在整合兩大品牌線下實(shí)體店的統(tǒng)一管理后，集中發(fā)力新設(shè) 15 家線下 VIP 服務(wù)直營店，通過增加線下直營店，可以進(jìn)一步增加線下用戶覆蓋廣度、提升用戶體驗(yàn)、加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量的管控，從而進(jìn)一步擴(kuò)大線下婚戀交友業(yè)務(wù)的收入規(guī)模，提升盈利能力。

婚禮業(yè)務(wù)在 2018 年的主要工作

婚禮業(yè)務(wù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)在 2018 年度主要集中精力優(yōu)化婚禮預(yù)訂業(yè)務(wù)的線上平臺(tái)，打造“云梯”系統(tǒng)，以行業(yè)數(shù)據(jù)、用戶評(píng)價(jià)及商戶品牌搜索為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通過智能分析技術(shù)，構(gòu)建一套客觀、專業(yè)、多維度的評(píng)價(jià)體系，深度賦能婚禮企業(yè)獲取更多精準(zhǔn)客資。

2018 年 9 月，公司全資子公司百合時(shí)代投資收購了喜鋪婚禮的控股權(quán)，持股 62.03%。喜鋪婚禮是婚禮策劃和慶典服務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先者，并成立婚禮商學(xué)院，為全國范圍內(nèi)的婚禮從業(yè)人員提供專業(yè)的婚禮策劃和慶典服務(wù)培訓(xùn)，具有較強(qiáng)的行業(yè)競爭力。公司婚禮業(yè)務(wù)形成了線上平臺(tái)、婚慶、婚宴的全面布局，并將以此為基礎(chǔ)構(gòu)建一個(gè)線上線下相結(jié)合來為新人提供優(yōu)質(zhì)籌婚服務(wù)的體系。

(二) 財(cái)務(wù)分析

1、營業(yè)情況分析

(1) 利潤構(gòu)成

項(xiàng)目重大變動(dòng)原因：

公司營業(yè)成本較上年增長 108.42%，銷售費(fèi)用增長 90.78%，管理費(fèi)用增長 58.58%：

2017 年 9 月，公司完成了對(duì)天津百合時(shí)代 100%股權(quán)的收購，百合網(wǎng)和世紀(jì)佳緣正式完成合并。去年世紀(jì)佳緣業(yè)務(wù)只有不到 4 個(gè)月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)納入公司合并報(bào)表范圍，而本年度納入公司合并報(bào)表范圍的是整個(gè)年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，因此本年度的營業(yè)總收入以及各項(xiàng)成本費(fèi)用相比上年均有大幅增長。除了該事項(xiàng)的統(tǒng)一影響之外，一些重要科目的變動(dòng)還有以下原因：

公司營業(yè)收入較上年增長 98.07%：

本年度公司控股子公司上海添緣餐飲有限公司（“愛菲爾”婚禮堂）全年納入合并報(bào)表范圍（去年是不到 8 個(gè)月），且公司于 2018 年 9 月完成對(duì)喜鋪婚禮控股權(quán)的收購，因此，公司本年度婚禮業(yè)務(wù)合并收入相比上年增長 5,881 萬元，增幅 89.38%。

公司營業(yè)利潤減少 649%：

（一）因百合網(wǎng)和世紀(jì)佳緣合并而產(chǎn)生的成本費(fèi)用

百合網(wǎng)和世紀(jì)佳緣合并后在 2018 年春節(jié)期間在中央電視臺(tái)黃金時(shí)間段播放了兩個(gè)品牌的聯(lián)合電視廣告，該品牌廣告費(fèi)用總計(jì)為 3,394 萬元，而上年并未發(fā)生類似的重大品牌費(fèi)用。

百合網(wǎng)和世紀(jì)佳緣合并后，為了更好地激勵(lì)公司管理層和員工做好雙品牌的整合工作以充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，公司于 2017 年 11 月向 104 名員工和管理層授予了 6,660.8 萬股期權(quán)。受此影響，本年度的期權(quán)費(fèi)用比上年增加了 5,585.3 萬元。

2017 年 9 月 8 日公司在收購天津百合時(shí)代 100%股權(quán)時(shí)，于合并日對(duì)天津百合時(shí)代可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估工作以確定商譽(yù)。天津百合時(shí)代可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值超過其賬面價(jià)值的部分為 35,285 萬元，這部分金額需要在合并層面在其受益期限內(nèi)進(jìn)行攤銷并確認(rèn)為費(fèi)用。本年度內(nèi)這部分?jǐn)備N費(fèi)用為 2,517.5 萬元，而上年并沒有這筆攤銷費(fèi)用。

（二）主營業(yè)務(wù)方面的重要影響因素

本年度內(nèi)婚戀交友線下業(yè)務(wù)在整合兩大品牌線下實(shí)體店的統(tǒng)一管理后，集中發(fā)力新設(shè) 15 家線下VIP 服務(wù)直營店，以進(jìn)一步增加線下用戶覆蓋廣度、提升用戶體驗(yàn)、加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量的管控。由于這些新開直營店在本年度內(nèi)主要體現(xiàn)的是房租物業(yè)費(fèi)、裝修費(fèi)用攤銷、人工成本等成本費(fèi)用的增加，而銷售收入還需要開業(yè)一定周期后逐漸體現(xiàn)，因此線下婚戀交友業(yè)務(wù)在本年度內(nèi)的盈利性受到明顯的負(fù)面影響。

凈利潤較上年減少 221.78%：

除了上述分析的營業(yè)利潤減少的原因，還有所得稅費(fèi)用重大波動(dòng)的原因：2017 年上半年由于預(yù)計(jì)百合網(wǎng)婚戀交友業(yè)務(wù)將開始實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利，因此母公司首次一次性確認(rèn)了遞延所得稅項(xiàng)資產(chǎn) 7,929 萬元并等額沖減了當(dāng)期所得稅費(fèi)用，這也導(dǎo)致了兩年所得稅費(fèi)用的重大差異，從而進(jìn)一步導(dǎo)致了本年度的凈利潤比上年大幅下降。

(2) 收入構(gòu)成

(3) 主要客戶情況

(4) 主要供應(yīng)商情況

2、現(xiàn)金流量狀況

現(xiàn)金流量分析：

1、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比本年度凈利潤多 11,482 萬元，主要受到以下因素的綜合影響。

（1）本年度期權(quán)費(fèi)用為 8,488 萬元，該費(fèi)用并沒有實(shí)際的現(xiàn)金流支出。

（2）本年度的固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷和長期待攤費(fèi)用攤銷總計(jì) 6,837 萬元,這些費(fèi)用均不會(huì)產(chǎn)生經(jīng)營活動(dòng)的實(shí)際現(xiàn)金流出。

（3）本年度的投資收益 4,868 萬元不屬于經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入。

2、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加 120 萬元，為集團(tuán)控股子公司的少數(shù)股東在本年的增資款。

3、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加 1.48 億元主要受到兩個(gè)方面的的綜合影響，一方面為理財(cái)贖回與理財(cái)購買的差額增加現(xiàn)金流入 3.11 億元，另一方面是因?yàn)榕c股權(quán)投資活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金流凈額減少了 1.54 億元。

(三) 投資狀況分析

1、主要控股子公司、參股公司情況

本年度取得子公司的情況：

1、北京陽光喜鋪婚禮文化股份有限公司：

2018 年 9 月 26 日，喜鋪婚禮完成股權(quán)的工商變更成為集團(tuán)持股 62.03%的控股子公司。在本次收

購前，公司間接持有喜鋪婚禮 40.39%的股份。喜鋪婚禮是婚禮策劃和慶典服務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先者，對(duì)

喜鋪婚禮的投資是公司在婚禮慶典領(lǐng)域的重要布局，具有重要的戰(zhàn)略意義。

2、北京百合愛旅國際旅游有限公司

2018 年 3 月 23 日，北京南迦國際旅游有限公司完成股權(quán)的工商變更成為集團(tuán)的全資控股子公司。

2018 年 6 月 19 日，南迦國旅完成企業(yè)名稱變更的工商登記，變更后的名稱是北京百合愛旅國際旅游有限公司。百合愛旅擁有完備的境內(nèi)外旅游資質(zhì)，集團(tuán)婚禮業(yè)務(wù)可依托百合愛旅發(fā)展海外婚禮業(yè)務(wù)以及境內(nèi)外旅拍、蜜月游等服務(wù)。

本年度新設(shè)子公司及處置子公司的情況：

1、 昆明百合佳宴文化發(fā)展有限公司（“昆明百合佳宴”）

2018 年 12 月 7 日，集團(tuán)子公司百合時(shí)代投資設(shè)立二級(jí)全資子公司昆明百合佳宴文化發(fā)展有限公司，注冊(cè)資本為 1000 萬元。設(shè)立昆明百合佳宴旨在進(jìn)一步在全國布局婚禮業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的婚禮堂業(yè)務(wù)，進(jìn)而增強(qiáng)公司在婚禮領(lǐng)域的盈利能力。

本年度主要控股子公司的情況：

本年度內(nèi)單個(gè)子公司凈利潤對(duì)集團(tuán)凈利潤影響達(dá) 10%以上的，主要有以下幾個(gè)控股子公司：

1、上?；ㄇ湫畔⒖萍加邢薰荆ā吧虾；ㄇ洹保?/p>

上?；ㄇ渲饕\(yùn)營世紀(jì)佳緣的婚戀交友線上服務(wù)業(yè)務(wù)并承擔(dān)婚戀交友業(yè)務(wù)的管理職能，2018 年度上海花千樹實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 23,144 萬元，凈利潤 5,192 萬元。2018 年度上?；ㄇ浒l(fā)生期權(quán)費(fèi)用1,027 萬元，對(duì)本年度盈利有重大影響。

2、 北京花千樹信息科技有限公司（“北京花千樹”）：

北京花千樹主要運(yùn)營世紀(jì)佳緣的線下婚戀交友服務(wù)，2018 年度北京花千樹實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 45,744萬元，凈虧損 7,196 萬元。虧損的原因主要是上文提到的本年度新設(shè)立了 15 家線下 VIP 服務(wù)直營店以及春節(jié)廣告的影響。此外，2018 年度北京花千樹發(fā)生期權(quán)費(fèi)用 2,042 萬，對(duì)本年度盈利有重大影響。

3、 百合幸福文化發(fā)展有限公司：

百合幸福文化主要運(yùn)營婚禮線上平臺(tái)業(yè)務(wù)和婚禮慶典服務(wù)等，2018 年度百合幸福文化實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2,641 萬元，凈虧損 5,362 萬元，虧損原因主要是 2018 年公司加大了對(duì)婚禮線上平臺(tái)的研發(fā)投入和市場研究，成本投入增加但收入尚未顯現(xiàn)。

目前公司從單個(gè)參股公司確認(rèn)的投資損益均未有超過公司凈利潤 10%。

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營收6.1億增幅近3倍，婚禮業(yè)務(wù)或成新的“排頭兵” | 百合佳緣2018半年報(bào)

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