2018中國大住宿業(yè)發(fā)展報告，揭秘中國住宿業(yè)的規(guī)模究竟有多大？

截止2017年底，全國住宿業(yè)的設(shè)施總數(shù)為457,834家，客房總規(guī)模16,770,394間。

中國的住宿業(yè)市場到底發(fā)展到了多大的規(guī)模、體現(xiàn)出什么樣的結(jié)構(gòu)，是一個長期未能得到很好回答的問題。目前比較權(quán)威的住宿業(yè)數(shù)據(jù)來源主要有四種：星級酒店統(tǒng)計數(shù)據(jù)、連鎖酒店統(tǒng)計數(shù)據(jù)、全國旅游住宿設(shè)施統(tǒng)計調(diào)查資料和三次全國經(jīng)濟普查的資料。

今日分享上海盈蝶企業(yè)管理咨詢有限公司和北京第二外國語學(xué)院酒店管理學(xué)院聯(lián)合發(fā)布的《2018中國大住宿業(yè)發(fā)展報告》。

國家旅游局歷年發(fā)布的星級飯店統(tǒng)計數(shù)據(jù)連續(xù)時間長、指標全面、覆蓋面廣，是住宿業(yè)中質(zhì)量最高的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。然而，星級酒店市場在整個住宿業(yè)市場中占比很小。按照本年度《2018中國大住宿業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《大住宿業(yè)報告》或《報告》）的統(tǒng)計，這個比重大致在10%左右。因此，僅僅依靠星級飯店的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，無法認識整個中國住宿業(yè)市場的全貌。

中國飯店協(xié)會和上海盈蝶企業(yè)管理咨詢有限公司聯(lián)合發(fā)布的《中國酒店連鎖發(fā)展與投資報告》將非星級、連鎖經(jīng)營的住宿業(yè)態(tài)納入了統(tǒng)計范疇。

根據(jù)這一統(tǒng)計口徑，2017年，全國連鎖酒店的市場規(guī)模大致為320萬間。盡管這一數(shù)字包含的規(guī)模比星級飯店大，但是仍然只是整個住宿業(yè)市場中較小的一部分（按照《報告》，大致占20%左右）。

原因在于我國的大部分酒店都是單體酒店，連鎖化的比重并不高。因此，根據(jù)這個數(shù)據(jù)來源，也無法很好認識住宿業(yè)市場的地區(qū)結(jié)構(gòu)和檔次結(jié)構(gòu)。

2004年、2008年和2013年的三次全國經(jīng)濟普查，對住宿業(yè)進行了較細致的調(diào)查。其中，2013年的統(tǒng)計表明，住宿和餐飲業(yè)的個體戶240.8萬個，法人單位20萬個。其中，住宿業(yè)個體戶的信息在經(jīng)濟普查年鑒中并沒有公布。住宿業(yè)的法人單位有73,464家。

在《全國經(jīng)濟普查年鑒》中，并沒有對住宿業(yè)法人單位的客房總數(shù)進行匯總，因此也無從知道全國住宿業(yè)法人單位的總體供給規(guī)模有多大。

部分省區(qū)市則提供了具體的數(shù)字。例如，2013年北京市一共有4,810個住宿業(yè)法人單位，客房總數(shù)352,045間。

如果按照北京市的每個住宿業(yè)法人單位平均73間客房數(shù)匡算，全國住宿業(yè)法人單位的客房總數(shù)大約為538萬間。由于無法估算個體戶和其他形式的住宿設(shè)施的規(guī)模，我們?nèi)詿o法很好地了解全國住宿業(yè)的總體狀況。

國家統(tǒng)計局、國家旅游局、國家工商行政管理局和公安部在1999年和2000年對全國的住宿設(shè)施進行過聯(lián)合調(diào)查（分別調(diào)查1998年和1999年的住宿業(yè)數(shù)據(jù)）。這兩次調(diào)查的結(jié)果體現(xiàn)在《全國旅游住宿設(shè)施統(tǒng)計調(diào)查資料》中。

其中，第二次調(diào)查的資料表明，1999年全國一共有個體旅館16.39萬家，客房數(shù)約147萬間；社會旅館7.99萬家，客房數(shù)346萬間；加上旅游涉外飯店0.7萬家，客房數(shù)約89萬間。上述三部分加總，客房總數(shù)約為582萬間。雖然個體旅館和社會旅館的規(guī)模是抽樣調(diào)查后估計的，我們認為這個數(shù)字仍是2000年以前對整個中國住宿業(yè)供給最全面的統(tǒng)計。

綜上，現(xiàn)有的四種主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)均未能很好地說明我國住宿業(yè)市場的整體規(guī)模和結(jié)構(gòu)，住宿行業(yè)迫切需要對業(yè)內(nèi)總體供給狀況的梳理，供政、產(chǎn)、學(xué)、研各方使用。

關(guān)于大住宿業(yè)的界定：本報告大住宿業(yè)主要包含酒店類住宿業(yè)和其他住宿業(yè)。在國家旅游局的星級評定標準中，將納入星級飯店評定體系的住宿設(shè)施最小客房數(shù)規(guī)定為15間。參參考這一標準，本報告也以15間客房為限，將我國住宿業(yè)市場分為兩個部分。15間（含）以上規(guī)模的設(shè)施，稱為酒店類住宿業(yè)；15間以下的，稱為其他住宿業(yè)。

截止2017年底，全國住宿業(yè)的設(shè)施總數(shù)為457,834家，客房總規(guī)模16,770,394間。其中酒店類住宿業(yè)設(shè)施317,476家，客房總數(shù)15,480,813間，平均客房規(guī)模約49間，酒店類住宿業(yè)設(shè)施和客房數(shù)分別占我國住宿業(yè)的69%和92%。其他住宿業(yè)設(shè)施140,358家，客房總數(shù)1,289,581間，平均客房規(guī)模約為9間，其他住宿業(yè)設(shè)施和客房數(shù)分別占我國住宿業(yè)的31%和8%。

從全國酒店類住宿業(yè)的檔次分布的總體情況來看，經(jīng)濟型（二星級及以下）、中檔（三星級）、高檔（四星級）、豪華（五星級）這四個檔次的設(shè)施數(shù)分別是27.7萬家、2.3萬家、1.2萬家和0.4萬家，所占比重分別是87.3%、7.5%、3.9%和1.4%。

從客房數(shù)來看，經(jīng)濟型（二星級及以下）的客房數(shù)約為1039萬間、占67%, 中檔（三星級）的客房數(shù)約為214萬間、占14%，高檔（四星級）的客房規(guī)模約為181萬間、占12%，豪華（五星級）的客房數(shù)為114萬間，占7%。由此可見，絕大部分的酒店類住宿設(shè)施都是低端設(shè)施。

全國酒店類住宿業(yè)客房規(guī)模在29間及以下的設(shè)施數(shù)為154,191家，客房規(guī)模在30-69間的設(shè)施數(shù)為100,512家，客房規(guī)模在70-149間的設(shè)施數(shù)為49,048，客房規(guī)模在150及以上的設(shè)施數(shù)為13,725家，上述四類規(guī)模的設(shè)施在總量中所占比重分別為49%、32%、15%和4%。

從這些設(shè)施所占房量的分布來看，15間到29間占比20%，30間到69間的占28%，70間-149間占比31% ，150間以上規(guī)模的占比21%?？傮w來看，占房量48%的酒店類住宿業(yè)設(shè)施都是70間以下中小型設(shè)施，占房量52%的酒店類住宿業(yè)設(shè)施規(guī)模在70間客房以上。

從10大城市酒店類住宿設(shè)施的檔次分布來看，經(jīng)濟型（二星級及以下） 所占比重最小的是上海和杭州，均為55%；所占比重最大的是西安，為72%。中檔（三星級）所占比重最小的是重慶和武漢，為13%和11%；所占比重最大的是深圳和杭州，為20%和18% ；高檔（四星級）所占比重最小的是廣州和西安，為11%和10% ；所占比重最大的是成都和杭州，均為17%；豪華（五星級）所占比重最小的是西安和重慶，均為6%；所占比重最大的是上海，為13%

從10大城市酒店類住宿設(shè)施的規(guī)模分布來看，北京和上海的大型設(shè)施最多，37%的客房都分布在150間以上規(guī)模的設(shè)施中，而重慶只有16%的客房分布在150間以上規(guī)模的設(shè)施中。重慶的小型設(shè)施最多，63%的客房分布在70間以下的設(shè)施中，而上海的這一數(shù)字是28%。

從省一級行政區(qū)酒店類住宿業(yè)設(shè)施的數(shù)量來看，排名前十位的分別是廣東、四川、浙江、山東、云南、江蘇、河南、陜西、湖南和湖北，這十個省擁有的設(shè)施數(shù)都超過了1.2萬家。

在省一級行政區(qū)，從客房總量的規(guī)模來看，排名前十位的分別是廣東、浙江、四川、江蘇、山東、云南、河南、北京、湖南和陜西，這十個行政區(qū)的客房數(shù)都超過了57萬間。其中，排名第一的廣東省一共擁有約179萬多間客房，超出第二位浙江約82萬間。

對比酒店類住宿業(yè)設(shè)施數(shù)量和客房數(shù)量，我們發(fā)現(xiàn)省一級行政區(qū)設(shè)施的平均規(guī)模有較大的差異。北京和上海的設(shè)施規(guī)模是全國最大的，平均每個設(shè)施的客房數(shù)達到了74間客房。海南、廣東、天津、江蘇等行政區(qū)的平均規(guī)模也較大，都在55間以上。云南、吉林、重慶、黑龍江是平均規(guī)模最小的，均不到40間客房。

從各個省區(qū)市的情況來看，有幾個省區(qū)市的經(jīng)濟型（二星級及以下）占比超過了70%，分別是河南（78%）、黑龍江和吉林（均為76%）、山西（75%）、河北（74%）、遼寧和甘肅（均為73%）、陜西和山東（均為72% ）、內(nèi)蒙古和青海（均為71%）、湖北和重慶（均為70%）。有幾個省區(qū)市的豪華（五星級）占比較高，分別是海南（21%）、上海（13%）、福建（12%） 、 江蘇（11%） 、 北京（10%） 。

與之形成鮮明對比的是甘肅、青海、西藏、河南、河北、新疆、黑龍江等省區(qū)，豪華（五星級）占比都不到5%。此外，中高端市場三星設(shè)施比重最高的省區(qū)市是西藏、新疆、廣東、上海、貴州、江西、浙江，都超過了15%；四星設(shè)施比重最高的省區(qū)市是西藏、福建、上海，也都超過15%。

從各個省區(qū)市的情況來看，房量規(guī)模分布的差異較大。例如，北京和上海的小規(guī)模酒店類住宿業(yè)設(shè)施數(shù)量較少，15間到29間占比只有8%。云南、吉林、重慶和黑龍江的小規(guī)模酒店類住宿業(yè)設(shè)施數(shù)量較多，15間到29間占比分別為32%、30%和28%。

與之相反，北京和上海的大規(guī)模酒店類住宿業(yè)設(shè)施數(shù)量較多，150間以上占比均為37%，但是這不是最高的，全國范圍內(nèi)海南的大型設(shè)施數(shù)量最多，150間以上客房占比達到了40%，高出全國水平約20個百分點。

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全國范圍內(nèi)15間客房以下的其他住宿業(yè)設(shè)施一共有約14萬家，客房總數(shù)約為129萬間，平均客房數(shù)為9間。全國大多數(shù)省級行政區(qū)的平均客房規(guī)模都在7-10間之間，比較特殊的是上海市和青海省，這兩個行政區(qū)域的平均客房規(guī)模顯著小于其他地區(qū)，平均只有6間左右。

客房數(shù)最多的十個區(qū)域分別是山東、浙江、云南、江蘇、湖南、湖北、四川、黑龍江、廣東和陜西。其中，山東省的客房數(shù)最多，超過了11萬間，浙江、云南和江蘇的規(guī)模在7-8萬間左右，其余幾個區(qū)域的客房數(shù)也都在5.6萬間以上。

截止到2017年7月份，整個亞太地區(qū)出現(xiàn)了出租率和平均房價雙指標增長，增長率達3%，雖然供給量持續(xù)增加，但需求增加遠遠超過了供給增加，所以出現(xiàn)了正增長。

如果把亞太地區(qū)分成四個區(qū)域，以2012年的成績作為一個基點來看，澳大利亞和大洋洲地區(qū)從2012年到現(xiàn)在處于一個非常平穩(wěn)穩(wěn)健的上升狀態(tài)，中南亞和其他地區(qū)各不相同，中南亞地區(qū)到目前為止還沒有超過2012年的水平。中國、韓國都是在東北亞區(qū)域里面，2013年出現(xiàn)下跌以來，到現(xiàn)在2017年表現(xiàn)向好，比2016年表現(xiàn)稍優(yōu)，但仍然沒有趕到2012年的水平。東南亞地區(qū)也是一樣，近三年非常平穩(wěn)沒有可喜的上升形勢。

我們把亞太地區(qū)的18個主要城市和市場作了對比，漲幅最大的是新西蘭、馬來西亞和越南，都超過了10%。中國內(nèi)地和中國香港都處在中等水平，香港從2014年下降，2016年得到了遏制，2017年帶來了新的商機，漲幅還是可以的。

我們從出租量、平均房價和RevPAR把中國內(nèi)地4000多家參與酒店的數(shù)據(jù)量作了分析，出租率指標是正4.8%的增長，這離不開所有行業(yè)人的努力。而且平均房價也是這么多年以來第一次出現(xiàn)了正增長，RevPAR是5%點多的增長。

從2012—2017年每年前7個月入住率和平均房價的表現(xiàn)中可以看出，2014和2015年持平，2017年前7個月比2016年有明顯進步。出租率也達到了66%的水平，平均房價表現(xiàn)需求是持續(xù)在增長，特別是2016、2017年這兩年表現(xiàn)都很讓人欣喜，持續(xù)增長，2017年表現(xiàn)非常好。這幾年整個市場需求，中國酒店增長是持續(xù)的只是速度在放緩，所以現(xiàn)在是酒店人比較能夠接受的狀態(tài)。

只有宏觀、系統(tǒng)的了解全球酒店行業(yè)的發(fā)展狀況，我們國家酒店行業(yè)的發(fā)展狀況，再拉近看我們自己所在行業(yè)中的位置，才能讓自己站在宏觀的高度上更好地調(diào)整策略，不斷發(fā)展。

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