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中國(guó)復(fù)星國(guó)際集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“復(fù)星國(guó)際”)計(jì)劃上調(diào)其旅游和酒店業(yè)務(wù)的 IPO(首次公開(kāi)募股),目標(biāo)籌資金額的上限至7億美元。
今年7月,復(fù)星國(guó)際表示已獲得香港證券交易所批準(zhǔn),分拆包括其旅游和酒店業(yè)務(wù)為 Fosun Tourism Group,并獨(dú)立上市。當(dāng)時(shí)的籌資金額目標(biāo)為5億美元。
復(fù)星國(guó)際的旅游和酒店業(yè)務(wù)包括法國(guó)地中海俱樂(lè)部 (Club Med SAS),及位于三亞市的奢侈度假村三亞亞特蘭蒂斯,但復(fù)星國(guó)際并未在招股書(shū)說(shuō)明書(shū)中列出發(fā)行股份的具體細(xì)節(jié)。僅指出本次 IPO 的主要目的是擴(kuò)張現(xiàn)有業(yè)務(wù),獲得更多的土地使用權(quán),進(jìn)行潛在投資和償還巨額銀行貸款。籌集的資金中,20%將 用于擴(kuò)張度假村、兒童游客和教育、文化活動(dòng)、表演藝術(shù)和現(xiàn)場(chǎng)娛樂(lè)等業(yè)務(wù),30%用于卡法麗江和太倉(cāng)項(xiàng)目,同時(shí)拓展至更多的旅游景點(diǎn)。
本次 IPO 的主要承銷(xiāo)商為?Citigroup Inc.(花旗銀行) 和 JPMorgan Chase & Co(摩根大通銀行)。
招股書(shū)顯示,F(xiàn)osun Tourism Group 2018上半年的虧損收窄至1.35億人民幣,去年同期為虧損1.89億人民幣。其中包括地中海俱樂(lè)部在內(nèi)的度假村業(yè)務(wù),2017年銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)9%至118億人民幣。
旅游和休閑業(yè)務(wù)一直是復(fù)星國(guó)際旗下快樂(lè)生態(tài)板塊的重要組成部分,也是復(fù)星國(guó)際重要的盈利部門(mén)。2016年,復(fù)星國(guó)際重組旗下業(yè)務(wù),打造?Fosun Tourism Group,著手后者的上市計(jì)劃。Fosun Tourism Group 目前已經(jīng)是全球銷(xiāo)售額最高的休閑旅游酒店集團(tuán)。
在過(guò)去幾年中,復(fù)星國(guó)際一直在致力于打造旅游和休閑帝國(guó):
復(fù)星國(guó)際旗下快樂(lè)生態(tài)板塊包括:復(fù)星旅游文化集團(tuán)、豫園股份、景區(qū)專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)商上海愛(ài)必儂旅游發(fā)展有限公司,以及和前華納兄弟總裁 Jeff Robinov、索尼影業(yè)共同創(chuàng)立的?Studio 8 影視公司。
地中海俱樂(lè)部目前在超過(guò)26個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有資產(chǎn),運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋40個(gè)國(guó)家,2015~2017年間,共計(jì)擁有超過(guò)460萬(wàn)人次的全球游客到訪(fǎng)地中海俱樂(lè)部,其中多數(shù)為家庭出游或情侶/夫妻出游。
自2018年2月以來(lái),已經(jīng)有超過(guò)130萬(wàn)人次的顧客入住三亞亞特蘭蒂斯,前往水族館、水上公園等景點(diǎn)游玩。
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