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又一資本并購婚紗集團！
結(jié)婚產(chǎn)業(yè)觀察·
2022-12-24 00:00
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2022-12-24 00:00
995 貝恩資本和 MV Credit 領導的財團將獲得 Pronovias 集團的多數(shù)股權(quán)。集團此后將擁有更強的實力和財力，來加速商業(yè)計劃的實施。
貝恩資本和 MV Credit 領導的財團將獲得 Pronovias 集團的多數(shù)股權(quán)。集團此后將擁有更強的實力和財力，來加速商業(yè)計劃的實施。
12月20日，西班牙巴塞羅那高端婚紗品牌 Pronovias Group 寶諾雅集團宣布其主要股東、英國私募基金 BC Partners 與集團的大部分優(yōu)先債權(quán)人以及普通債權(quán)人已達成一項具有約束性的協(xié)議，對集團進行資本重組，強化集團的資本結(jié)構(gòu)。
作為交易的一部分，貝恩資本（Bain Capital）和 MV Credit 領導的財團（以下簡稱“財團”）將獲得 Pronovias 集團的多數(shù)股權(quán)。MV Credit 是一家獨立管理的泛歐洲私人信貸專業(yè)機構(gòu)，成立于 2000年，在盧森堡、倫敦和巴黎設有辦事處。該財團將為 Pronovias 集團注入大量資金以支持集團未來長期的可持續(xù)發(fā)展。
此次交易的資金細節(jié)并未披露，但交易將會改善 Pronovias 集團財務狀況，極大減輕債務，延長剩余債務的期限，優(yōu)化資產(chǎn)流動性，為集團實行戰(zhàn)略計劃提供重要的新資金。
獲得監(jiān)管部門批準后，交易預計將于2023年初完成。
Pronovias 集團首席執(zhí)行官 Amandine Ohayon 表示：“集團此后將擁有更強的實力和財力來加速商業(yè)計劃的實施。Pronovias 是世界上領先的時尚婚紗品牌，婚紗行業(yè)在疫情后開始重建，我們擁有所有持續(xù)塑造這一行業(yè)的要素。我們?nèi)硇闹铝τ谂c我們的合作伙伴、供應商以及顧客共同促進集團的增長。
我們感謝 BC Partners 在過去五年中給予我們的支持，包括重要的運營和財務支持，使我們能夠應對疫情帶來的商業(yè)挑戰(zhàn)。感謝財團的支持，現(xiàn)在我們站穩(wěn)腳跟，向著未來的成功發(fā)展整裝待發(fā)。”
貝恩資本總經(jīng)理 Sandro Patti 表示：“過去幾年來，我們一直是Pronovias集團的重要債權(quán)人，十分了解集團的業(yè)務。憑借對時尚前沿、創(chuàng)新設計、高品質(zhì)面料和個性化服務的堅持，Pronovias 已成為疫情后婚禮熱潮中一個熱門的婚紗品牌選項。
展望未來，Pronovias 將能夠利用我們在奢侈品牌和零售服裝行業(yè)的成功經(jīng)驗與深厚的專業(yè)知識。我們期待在財務和運營上支持 Pronovias 集團，確保其發(fā)揮出自身的潛力?！?/p>
新冠疫情對婚紗行業(yè)造成了沖擊。與婚紗行業(yè)其他品牌一樣，Pronovias 的發(fā)展也因新冠疫情受到阻礙。
婚禮的季節(jié)性以及婚紗的獨特性導致婚紗行業(yè)對變化高度敏感。再加上疫情期間舉辦婚禮的種種限制、以及婚禮預約的取消和推遲，疫情后人們試圖彌補損失的時間，導致目前婚禮活動趨于飽和。
疫情也改變了婚紗的潮流。中國曾經(jīng)是全球最重要的婚紗市場，但在全球通貨膨脹和中國市場疲軟的挑戰(zhàn)下，婚紗品牌也遭受了打擊。
在2021年初，Pronovias 集團的債務高達3.3億歐元。上一財年，Pronovias 集團虧損6660萬歐元，銷售額較2019年下跌35%。據(jù)穆迪（Moody’s）估算，Pronovias 2019年營收為1.606億歐元，毛利潤為4330萬歐元。
據(jù)彭博社上周報道，Pronovias 在2021財年獲得了貝恩資本的1500萬歐元貸款（其中預先扣除了30%的利息和費用成本）。
近期，由于高違約概率，評級機構(gòu) Fitch 將 Pronovias 列入市場風險和擔憂清單，是清單中風險最高的西班牙公司。
盡管如此，Pronovias 仍是全球領先的婚紗品牌。集團2022年銷售額預計將實現(xiàn)強勁的兩位數(shù)增長，同比增長將超過40%。
2017年，BC Partners 擊敗 KKR，Permira 和 Carlyle 等私募基金，以5.32億歐元收購了集團90%的多數(shù)股權(quán)。
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