喜鋪婚禮擬發(fā)行股票融資5200萬元，“劍指”產(chǎn)業(yè)整合并購

喜鋪婚禮擬發(fā)行股票融資5200萬元，募集資金用于補(bǔ)充公司流動資金、股權(quán)收購及對外投資，Sunny喜鋪即將從地域性婚慶企業(yè)正式向全國市場邁進(jìn)。本次發(fā)行對象為1名新增機(jī)構(gòu)投資者：百合時代（百合網(wǎng)全資子公司）。

2017年4月20 日，北京陽光喜鋪婚禮文化股份有限公司(股票代碼：839617)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公告中發(fā)布了股票發(fā)行方案。本次發(fā)行的人民幣普通股的發(fā)行價(jià)格為每股人民幣10元，共發(fā)行股票520萬股，募集資金金額共計(jì)人民幣5200萬元。此舉開創(chuàng)了全行業(yè)內(nèi)以股票發(fā)行方式進(jìn)行融資的先河。

喜鋪婚禮自2016年成功在新三板掛牌上市后，已經(jīng)成為婚慶行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀品牌的代表，此次融資代表著婚慶行業(yè)在資本市場中又上升到一個新高度，開啟了婚慶行業(yè)資本運(yùn)作的新格局。

婚嫁產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入發(fā)展的關(guān)鍵時期

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年至今我國均處于結(jié)婚高峰期，平均每年登記結(jié)婚的有1200萬對以上，婚禮產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為了萬億級別的市場。未來幾年，隨著90后逐漸進(jìn)入適婚年齡，這個群體的個性化、多樣化、一體化消費(fèi)將逐漸成為主流，消費(fèi)觀念的改變將繼續(xù)帶來婚慶消費(fèi)規(guī)模快速增長。

目前，國內(nèi)婚慶行業(yè)依然呈現(xiàn)行業(yè)發(fā)展初期的小而散的格局，具有較強(qiáng)的地域特點(diǎn)，且服務(wù)質(zhì)量參差不齊，并未形成更有信譽(yù)的全國大型連鎖婚慶服務(wù)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)在，各地的婚慶公司多采用作坊式的經(jīng)營模式，并且以整合婚紗租賃、攝影、主持等的服務(wù)資源為主的，但服務(wù)資源的不固定往往導(dǎo)致提供的婚禮服務(wù)質(zhì)量參差不齊。

Sunny喜鋪目前已在北京市婚慶行業(yè)中拔得頭籌，至今已服務(wù)超過50000對新人，好評率高達(dá)99.8%。在發(fā)展壯大中，逐步走向婚禮行業(yè)前沿，最終成為婚禮行業(yè)經(jīng)營規(guī)范的領(lǐng)導(dǎo)者。

喜鋪婚禮董事長李巖先生多次提到，整個行業(yè)發(fā)展至此也是每個業(yè)內(nèi)公司發(fā)展的關(guān)鍵時期。

區(qū)域市場領(lǐng)軍企業(yè)，布局產(chǎn)業(yè)鏈

為保持公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長，進(jìn)一步加大市場開拓力度，公司擬發(fā)行股票募集資金用于補(bǔ)充公司流動資金、股權(quán)收購及對外投資，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司主營業(yè)務(wù)競爭力，提升市場影響力，同時提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保障公司經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展。

本次股票發(fā)行募集資金人民幣不超過5,200萬元（含），將4,000萬元用于股權(quán)收購及對外投資，將1,200萬元用于補(bǔ)充公司流動資金。

此次融資后，Sunny喜鋪婚禮策劃公司將依托于自身成熟的“公司化+信息化+模塊化”的婚慶策劃及統(tǒng)籌服務(wù)模式，利用如今的品牌優(yōu)勢，計(jì)劃一方面橫向布局全國各地婚慶公司，拓展公司業(yè)務(wù)的地域空間；另一方面，布局婚慶產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)行業(yè)，通過對股權(quán)收購及對外投資的方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的縱向延伸。

本次募集資金各項(xiàng)用途的必要性及可行性分析如下：

（1） 股權(quán)收購及對外投資的必要性和可行性分析

國內(nèi)現(xiàn)代意義上的婚慶市場發(fā)展時間較短，產(chǎn)業(yè)鏈尚未整合，與發(fā)達(dá)國家差距顯著，策劃、攝影、婚宴、珠寶、旅游等各環(huán)節(jié)與成熟市場均有差距。對比發(fā)現(xiàn)，中國現(xiàn)階段的婚慶服務(wù)業(yè)與日本上世紀(jì)80年代末、90年代初的情形較為相近，行業(yè)正處于由初創(chuàng)階段向規(guī)?；A段演化升級的過程中。

（2） 補(bǔ)充公司對現(xiàn)有業(yè)務(wù)拓展所需的流動資金

根據(jù)喜鋪婚禮發(fā)展規(guī)劃，公司經(jīng)營業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，最近三年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為1,039,701.93元（2014年）、35,360,108.07元（2015年）、58,747,609.90元（2016年），近兩年分別同比增長654.36%、66.14%。目前，公司快速擴(kuò)張的業(yè)務(wù)規(guī)模增加了公司對流動資金的需求。

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